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【央视新闻客户端

　　来源：智通财经 　　当纳斯达克指数在AI浪潮的推动下节节攀升
，市场对科技股估值过高的担忧也在同步升温 。然而，在Niles Investment Management创始人兼投资组合经理Dan Niles看来 ，这场AI驱动的上涨行情远未结束——至少还会持续一年才会触及真正的顶峰
。 　　泡沫论与基本面之争 　　Niles的观点恰逢市场情绪高度分化的敏感时刻。就在5月11日
，电影《大空头》原型
、知名投资人迈克尔·伯里再次发出严厉警告：纳斯达克100指数在经历“抛物线式
”飙升后正走向剧烈逆转 。伯里指出，纳斯达克100指数的实际市盈率高达43倍 ，远高于约30倍的合理隐含水平
，“华尔街可能将那些增长最快、估值最高的一批龙头企业的盈利水平高估了50%以上”。费城半导体指数自3月底以来暴涨近70%，其偏离200日均线的幅度在历史上仅出现过两次——1995年7月和2000年3月 ，后者恰好发生在互联网泡沫崩盘前夕
。 　　但Niles提供了一个完全不同的解读框架。他在最近接受采访时将当今AI驱动的市场与互联网泡沫时代进行了对比
，但强调了一个关键区别——这一次，增长背后有基本面的有力支撑 。数据印证了这一判断：中金公司研究显示 ，信息技术和通讯服务贡献了标普500涨幅的77%和一季度盈利增长的67%
，也贡献了当季实际GDP增长的55%
。一季度标普500盈利增速达28%，为2021年四季度以来新高 ，半导体及设备行业增速最高，达99%。 　　“泡沫可能已经存在
，但在泡沫破裂之前，它仍有可能进一步膨胀 ， ”Niles解释道 。他以一组历史数据作比：在ChatGPT于2022年底发布后的前三年
，纳斯达克指数上涨了122%，而同期互联网建设期的涨幅为109%——这组数据既揭示了涨幅的惊人程度 ，也暗示了行情背后的资本投入力度
。 　　基本面的护城河有多深？ 　　支撑Niles乐观判断的核心论据
，是全球科技巨头仍在不断加码的资本开支。据TrendForce 5月6日发布的报告，受北美云服务提供商大幅上修资本支出指引影响 ，全球九大云厂商——谷歌 、AWS、Meta
、微软、甲骨文 、字节跳动
、腾讯、阿里巴巴 、百度——2026年合计资本支出预估已上调至约8300亿美元
，年增长率从61%提升至79% 。仅亚马逊一家就计划投入约2000亿美元用于数据中心扩张和AI芯片部署，微软更将资本支出上调至1900亿美元 ，同比增长约130%
。 　　这些资金正以可见的速度转化为营收和利润。最新财报季的数据提供了有力佐证：谷歌云一季度营收同比增长63%至200亿美元
，云积压订单接近翻倍至4620亿美元，运营利润率达32.9% 。Alphabet整体营收增长22%至1099亿美元 ，微软增长18%至829亿美元，Meta增长33%至563亿美元
。微软的AI业务年化营收运行率已突破370亿美元
，同比增长123%。 　　摩根士丹利最新报告进一步显示，Mag 7（苹果
、英伟达、亚马逊 、谷歌
、微软、Meta 、特斯拉）2026年净利润预估增长25% ，是标普493（标普500扣除Mag 7后的其余493只个股）11%的两倍以上 。高盛更已将标普500年终目标上调至7600点
，理由是AI投资预计将贡献2026至2027年盈利增长的约40%。LSEG数据显示，标普科技板块今年盈利预计将增长超过31%
。 　　与此同时 ，AI基础设施板块的估值在年初经历深度回调后
，已回落至近七年来最具吸引力的水平。晨星研究指出，AI主题板块的估值折价幅度已创下2019年以来最大 ，首席股票策略师迈克尔·菲尔德表示：“AI并非即将破裂的泡沫
，其底层基本面十分稳健，半导体需求持续超预期 ，数据中心等核心增长动力依然完好 。
” 　　范式跃迁：从聊天到行动 　　在Niles的分析框架中
，1月30日是一个被市场低估的关键转折点
。当天，OpenClaw的最终定名标志着智能体AI（Agentic AI）时代的正式开启。与传统基于聊天的AI不同 ，智能体系统可以自主执行复杂的多步骤任务，所需的计算能力是传统AI的10至100倍 。 　　这一判断得到了产业端数据的充分验证
。据华福证券研报数据
，传统Chatbot单次问答消耗固定Token量，而AI Agent需自主规划
、多轮链式推理和跨工具调用 ，单位任务Token消耗提升20至30倍。Agent系统还驱动算力架构从追求GPU密度转向异构计算协同——CPU负责多智能体协调控制
，GPU负责推理计算，英特尔CEO陈立武指出 ，AI数据中心CPU与GPU配比已从过去的1：8收紧至约1：4
，未来有望趋向1：1 。 　　Token消耗量的爆发式增长进一步印证了这一范式转变
。Niles援引的数据显示，在OpenClaw最终确定前的两个月里 ，词元生成量增长约为20%
，而在此后的两个月中，这一增长加速至120%以上。 　　“至少到明年年初 ，你应该会看到强劲的增长
，”Niles预测，之后才会面临更严峻的同比基数效应 。事实上 ，中金公司早在其去年底的研究中就将当前阶段定位于“更像1996至1998年的互联网建设期 ”，而非1999至2000年的泡沫巅峰
。 　　牛市来到中场？ 　　Niles并非对风险视而不见。其在3月接受The Market NZZ采访时坦言
，“AI军备竞赛不可持续
”，大规模AI算力建设可能被证明为资本错配 。但他在最新访谈中更多展现了短期乐观的一面：3月31日他曾发布研报称“历史不会简单重复 ，但往往有韵律”
，比照1997至1998年的互联网基础设施周期，当前AI基础设施大规模建设正处于第四年 ，宏观冲击过后市场仍将受益于底层产业投入的惯性。他指出
，进入2026年时市场普遍预期云厂商资本开支增长约30%，这一数字在一季度财报后先是攀升至60% ，随后上修至70%
，这种持续加速的增长态势为行情提供了坚实的燃料
。 　　此前，全球最受关注的宏观投资者之一、都铎投资创始人兼首席投资官保罗·都铎·琼斯（Paul Tudor Jones）也给出了一份兼具乐观与警示的AI牛市时间表：以历史为师 ，本轮人工智能驱动的美股牛市尚有大约一到两年的上行空间
，他本人近期已通过“一篮子 ”方式增持AI相关股票；但如果市场再上涨约40%，估值膨胀将为一场“令人窒息
”的回调创造条件。这位因成功预测并从1987年“黑色星期一”崩盘中获利而一战成名的传奇对冲基金经理 。 　　琼斯此番言论搅动市场的真正力量 ，不在于其结论本身，而在于他为这轮AI牛市提供了一个精确到年份的时间坐标系：已完成50%至60%
，尚余一至两年
。这种明确的定位——无论最终被证明是先知般的洞见还是精准的回测谬误——都将对机构投资者的风险敞口调整产生深刻影响。 　　高盛则给出了更为审慎的框架，建议投资者关注五大“泡沫破裂 ”信号：投资支出达到峰值 、企业利润开始下降、企业债务迅速增长
、美联储降息、以及信贷利差扩大 。目前来看 ，投资支出仍在加速而非见顶
，盈利增长依然强劲，信贷利差虽然近期有所扩大但仍处历史低位——泡沫破裂的条件尚未齐备 ，但风险已在积聚
。 　　在这场多空博弈中
，Niles站在了中间地带：他既承认泡沫的存在，又坚信泡沫仍有膨胀空间。这一判断或许揭示了一个更为本质的现实——在AI产业变革的早期阶段 ，市场的过度乐观与产业的真实进步正以前所未有的方式交织在一起
，简单地贴上“泡沫”或“非泡沫
”的标签，可能恰恰错失了当前市场的核心特征 。 　　对于投资者而言 ，Niles的观点提供了一个清晰的路线图：至少在2026年剩余时间和2027年初
，AI驱动的盈利增长和资本支出扩张将继续为市场提供支撑
。真正的考验，将在同比增长率开始放缓 、智能体AI的渗透率越过早期爆发阶段之后才会到来。

5月12 ，受近期贸易乐观消息推动，黄金保持上涨趋势 。CBCX表示
，黄金期货在周一延续近期涨势，实现五个交易日中第四次上涨 ，当日收于每盎司4
，745美元，上涨21.90美元 ，涨幅约0.48%
。尽管涨幅温和
，但盘初剧烈波动显示市场情绪依然活跃：美东时间上午8点至9点，随着美国零售和机构投资者入场 ，黄金一度上涨62.80美元
，触及日内高点4，758美元后回落。这表明 ，市场对黄金的需求仍然稳健
，CBCX认为，这种需求强度为后续走势提供了支撑 。 　　当天真正引人注目的是白银。白银期货大涨5.97美元 ，涨幅高达7.39%，收于每盎司86.80美元
，创下两个月新高，也是近年来单日表现最强的交易之一
。CBCX指出 ，推动白银大幅上涨的核心因素是中美贸易摩擦缓解的信号：据报道
，两国达成90天关税暂缓协议，美国对中国商品关税从145%降至30% ，中国对美商品关税从125%降至10%。由于白银约60%的年需求来自工业用途
，包括太阳能板
、电动汽车电池和半导体，关税下降直接改善了白银需求预期 ，从而引发投资者快速重新定价 。CBCX认为
，这种行情反映了白银长期供应紧张与贸易利好叠加的市场共振效应
。 　　从长期视角来看，白银的供需结构依然偏紧。根据银协会数据 ，白银已连续六年供应不足
，2026年预计赤字为4，630万盎司 ，同比增长15%，自2021年以来
，全球库存已减少约7.62亿盎司 。CBCX表示，即便贸易暂缓协议尚未得到官方确认 ，这种潜在政策信号结合长期结构性缺口
，仍可能对银价短期走势产生重要支撑作用
。投资者在关注白银大幅波动的同时，也应注意市场情绪和基本面之间的动态变化。 　　风险提示：本文仅为资讯分享 ，不构成投资建议 。外汇、贵金属属高风险产品
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