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来源:硬核姬老板 财报季,市场轮动速度极快,快到你还没反应过来,市场又对强叙事但业绩不及预期的板块选择了原谅 。 比如昨天(4月27日)的BFHC ,虽然Q1业绩不及预期,但在国产算力的烘托下,也就浅低开表示了一下后 ,直接冲击了一波涨停。 财报季马上就全部披露完了,看样子市场又有的玩了。 一、半导体周期又来了? 其实4月份虽然不断有一些“雷点”,但市场已经从美伊冲突的第一轮冲击中走了出来。 我A不少板块也已经新高 ,而回顾这一个月,真正支撑市场的几条主线依旧是AI和半导体以及以锂矿为主的部分核心资源股等 。 AI和锂矿之前写过很多了,半导体月初提过一次 ,这次再说一下。 如果对美股关注度较高的人会发现,费城半导体指数已经18连阳了,美股那边 ,德州仪器(TI) 、意法半导体、安森美、恩智浦等模拟芯片巨头都在涨。 其中的标杆德州仪器更是突破历史新高 。 在泛科技领域,A股是有美股映射的,但半导体之前却没有“开团秒跟 ”,直到最近才集体爆发。 第一是市场认为模拟芯片行业最困难的时候已过了 ,目前AI数据中心正成为新的增长引擎,比如市场看见华润微一季报扣非净利润实现翻倍增长,显示行业景气度的回升; 第二是上海微电子在长三角半导体产业峰会上扔出一枚“重磅炸弹”:SSA800系列28nm浸没式DUV光刻机 ,已交付中芯国际,批量量产状态确认,产线良率超90% ,国产化率突破85%。 与此同时,美国参众两院推出MATCH法案,将禁售范围从EUV扩大到所有型号浸没式DUV光刻机 ,中芯国际 、华虹、长存、长鑫等被列入限制名单 。 但和之前不一样的是,match法案之后,无论是在中国半导体产业 ,还是在资本市场,大家反应都不大。 用大白话说就是美国对中国半导体已经进行了数年多轮的制裁,招数要用的早就用完了,最新的match法案也只是继续限制相应的制造设备 ,根本没有新招数 ,目前半导体被制裁的边际效应逐步递减中。 最重磅的还是DeepSeek-V4首次实现了与华为昇腾等国产芯片的深度适配,推动了国产算力生态发展 ,完全呈现的一副外部封锁越紧,国产替代越快的节奏 。 二 、恒科人,不如转向港股通信息科技的怀抱吧! 这个时候 ,很多人第一时间是打开恒生科技看看受益了没有,很遗憾的告诉你们真正受益的其实是以前提到过的港股通信息技术ETF华宝(159131)。 上周五这只ETF单日涨幅3.67%,昨天(4月27日)再度上涨2.33% ,两天涨超6%真的要把持有恒生科技的人给干破防。 原因之前写的很清楚了 。 这只ETF是典型的避开互联网巨头,专注“硬科技”的标的,成分股中几乎都是AI算力、芯片制造等核心硬科技 ,“半导体+电子 ”含量超70%。 其中重仓股如中芯国际(晶元代工龙头)、华虹半导体(成熟制程) 、ASMPT(封装设备龙头) 是国产算力链的核心环节,所以它更聚焦、更纯粹,能够精准捕捉半导体产能扩张,那么自然也和DeepSeek-V4带动的算力需求高度契合。 说起来 ,2025年1月DeepSeek首次发布后,港股通信息技术指数一个月内涨幅达33%,虽然V4发布让人震撼幅度不如第一次 ,但“国产算力+AI硬件”的叙事似乎可以再走一遍了。 所以奉劝恒科人,真的没必要死守着它,你要真的是看好硬科技 ,港股不如直接看规模最大,成交额最大、可T+0交易的港股通信息技术ETF华宝(159131),毕竟成分股中约75.66%的权重为港股独有标的(如小米 、商汤、优必选、舜宇光学等) ,在A股无直接替代 。 而港股通信息技术ETF对应的场外联接基金,全市场目前只有026755这一只。 A股你们就直接看科创芯片ETF华宝(589190),这只ETF均衡配置、全链布局芯片产业的同时 ,在集成电路 、半导体设备等核心领域权重占比超90%,也属于硬科技含量高、技术壁垒强的品种。 现在美国科技巨头加大AI数据中心资本开支,拉动全球半导体设备需求,而中国AI模型(如DeepSeek、小米MiMo)能力快速追赶 ,且推理成本有望降至美国模型的5%,国产算力链的降本与出海潜力还是较大的 。 如果半导体再来一波行情,那么这两只ETF爆发性确实要比一般指数更强 ,但盈亏同源,ETF是表达个人观点的工具,在买的时候 ,还是要密切跟踪下市场哈。 最后友情提醒一下,马上临近五一小长假,考虑到各种不确定因素 ,市场大概率还是会偏向谨慎的。 后续大家关注的点可能会有两个方向: 一是有结构性增长且对宏观不敏感的,这类会成为资金主要挖掘的对象 。 二是财报过后,比较吃流动的微盘可能会卷土重来。 另外依赖经济扩张 、对利率和能源更敏感的支持 ,估计很难回到冲突前。 市场走结构性行情的时候,抓主要矛盾显得会极为重要 。 MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 来源:华泰期货 作者: 康远宁 市场分析 1、4月27日沥青期货下午盘收盘行情:主力BU2606合约下午收盘价4283元/吨,较昨日结算价上涨90元/吨;持仓230610手 ,环比上涨11385手,成交484736手,环比上涨44814手。 2、卓创资讯重交沥青现货结算价:东北 ,4356—4400元/吨;山东,4080—4230元/吨;华南,4350—4630元/吨;华东 ,4350—4380元/吨。 在中东局势僵持 、美伊新一轮谈判缺乏信号的背景下,霍尔木兹海峡通航持续受阻,供应缺口持续积累 ,沥青成本端支撑较为坚挺 。高油价导致炼厂生产利润承压,开工率降至低位,且5月份排产还有进一步下滑的预期。虽然终端需求疲软抑制了市场情绪与现货价格涨幅 ,但如果供应端矛盾持续积累,沥青刚需兑现后,库存或将进一步去化,市场潜在上行风险依然不可忽视。 策略 单边:震荡偏强 ,关注伊朗局势走向 跨品种:无 跨期:逢低正套 期现:无 期权:无 风险 地缘冲突、原油价格大幅波动、宏观风险 、海外原料供应风险、沥青终端需求变动、装置开工负荷变动等 投资咨询业务资格: 证监许可【2011】1289号 免责声明: 本报告基于本公司认为可靠的 、已公开的信息编制,但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报 告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断 。在不同时期,本公司可能会发出与本报告所载意 见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可 在不发出通知的情形下做出修改 , 投资者应当自行关注相应的更新或修改 。 本公司力求报告内容客观、公正,但本报告所载的观点 、结论和建议仅供参考,投资者并不能依靠本报告以取代 行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果 ,本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有 。未经本公司书面许可,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表 、引用或再次分发 他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用 ,并注明出处为 “华泰期货研究院”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利 。 所有本报告中使用的商标 、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 期货开户选华泰,专业可信赖
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我是自学号的签约作者“卡卡科技”
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