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热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 玉米：中性 1．市场关注：短期政策收储边际减弱 、新麦上市预期、进口谷物到港以及需求端疲软，构成当前市场的空头阵营；但贸易商挺价心态、稻谷拍卖迟迟未落地以及春播天气扰动 ，多空双方均无压倒性优势 ，预计主力合约在2375-2450元/吨宽幅区间内拉锯 。中期来看，随着5-6月新麦收割入市 、稻谷拍卖若最终落地 、三季度能繁母猪产能去化效应逐步传导至生猪出栏端 ，供需格局的边际变化将是决定玉米方向的关键变量 ，届时重新评估区间策略的适用边界。 2．观点总结：2375-2450元/吨宽幅震荡，下方支撑较强。 豆粕：中性偏多 1．荷兰近期对阿根廷豆粕发出多起未批准GMO事件检测警示 ，市场据此解读为相关货物面临退运风险 ，隔夜CBOT豆粕大涨，美豆跟随走强，短期海外市场等待特朗普访华进展以及5月USDA报告带来的指引 。 2．截至4月26日 ，全美大豆播种23% ，快于去年同期17%以及五年均值12% 。World Ag Weather预报显示，未来一周多数核心产区降雨整体偏少 ，有利于播种加快推进 ，但也可能加剧平原地区干旱发展风险。 3．豆粕缺乏新的矛盾，短期仍主要跟随美盘波动 ，单边预计维持宽幅震荡 。 观点总结：区间交易思路 ，日内受美盘带动预计偏强运行，关注09合约在2900-3100元/吨区间表现 。 鸡蛋：中性偏空 主产区现货价格回落 ，河北馆陶现货报价3.44元/斤 ，较上一日-0.07元/斤。4月淘汰量可能延续较高水平，虽然存在季节性环比回落可能 ，但进入5-6月梅雨季窗口后可能再度放量 ，届时淘汰的强度将决定本轮中秋旺季行情高度 。供给节奏上，从补栏数据推算，26Q2预计存栏将迎来小幅下行 ，下行的速度相对平缓 。供需格局26Q2存在边际改善倾向 ，但现货涨幅兑现后近月盘面存在回调压力。 观点总结：短期现货涨价驱动基本兑现，多头关注止盈离场机会 。远月合约关注逢高试空机会 。 生猪：中性 生猪现货价格回落。昨日主产区现货均价9.80元/kg ，较上一日-0.11元/kg 。市场短期走出明显的情绪修复行情后 ，主力合约2607逼近外购仔猪育肥养殖成本区间11500—12000，考虑到当前2607合约持仓量突破20万手 ，成本线附近多空力量分歧预计形成较为激烈的博弈 。从最新的新生仔猪数据指引看 ，26年供给压力可能在4月左右阶段性达峰，5-6月可能迎来环比改善。4月为消费淡季 ，终端走货平淡 ，五一假期带来阶段性补库，但持续性弱、反弹高度受限。 观点总结：近月以区间交易为主 ，短线不宜盲目追高 ，可依托压力位轻仓试空 。远月观望为主，等待Q3拐点确认后再布局多单 。 风险提示：本资讯由期货公司研究发展部分析师团队完成，资讯中的信息均来源于公开可获得资料 ，中信建投期货力求准确可靠 ，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此交易 ，责任自负。本报告不构成个人交易建议 ，也没有考虑到个别客户特殊的交易目标 、财务状况或需要 。客户应考虑本资讯中的任何意见或建议是否符合其特定状况 。（魏鑫 期货交易咨询从业信息： Z0014814；刘昊/期货交易咨询从业信息：Z0021277；邓昊然 期货交易咨询从业信息：Z0023357） 新浪合作平台中信建投期货开户 安全快捷有保障
来源：硬核姬老板 财报季，市场轮动速度极快 ，快到你还没反应过来 ，市场又对强叙事但业绩不及预期的板块选择了原谅。 比如昨天（4月27日）的BFHC，虽然Q1业绩不及预期 ，但在国产算力的烘托下 ，也就浅低开表示了一下后，直接冲击了一波涨停 。 财报季马上就全部披露完了 ，看样子市场又有的玩了 。 一 、半导体周期又来了？ 其实4月份虽然不断有一些“雷点 ” ，但市场已经从美伊冲突的第一轮冲击中走了出来。 我A不少板块也已经新高，而回顾这一个月，真正支撑市场的几条主线依旧是AI和半导体以及以锂矿为主的部分核心资源股等 。 AI和锂矿之前写过很多了 ，半导体月初提过一次 ，这次再说一下 。 如果对美股关注度较高的人会发现，费城半导体指数已经18连阳了 ，美股那边 ，德州仪器（TI）、意法半导体 、安森美 、恩智浦等模拟芯片巨头都在涨。 其中的标杆德州仪器更是突破历史新高 。 在泛科技领域，A股是有美股映射的 ，但半导体之前却没有“开团秒跟 ” ，直到最近才集体爆发 。 第一是市场认为模拟芯片行业最困难的时候已过了，目前AI数据中心正成为新的增长引擎 ，比如市场看见华润微一季报扣非净利润实现翻倍增长 ，显示行业景气度的回升； 第二是上海微电子在长三角半导体产业峰会上扔出一枚“重磅炸弹”：SSA800系列28nm浸没式DUV光刻机，已交付中芯国际 ，批量量产状态确认 ，产线良率超90%，国产化率突破85%。 与此同时，美国参众两院推出MATCH法案 ，将禁售范围从EUV扩大到所有型号浸没式DUV光刻机 ，中芯国际、华虹 、长存 、长鑫等被列入限制名单。 但和之前不一样的是，match法案之后 ，无论是在中国半导体产业 ，还是在资本市场，大家反应都不大 。 用大白话说就是美国对中国半导体已经进行了数年多轮的制裁 ，招数要用的早就用完了 ，最新的match法案也只是继续限制相应的制造设备，根本没有新招数 ，目前半导体被制裁的边际效应逐步递减中 。 最重磅的还是DeepSeek-V4首次实现了与华为昇腾等国产芯片的深度适配 ，推动了国产算力生态发展，完全呈现的一副外部封锁越紧 ，国产替代越快的节奏。 二、恒科人 ，不如转向港股通信息科技的怀抱吧！ 这个时候，很多人第一时间是打开恒生科技看看受益了没有，很遗憾的告诉你们真正受益的其实是以前提到过的港股通信息技术ETF华宝（159131） 。 上周五这只ETF单日涨幅3.67% ，昨天（4月27日）再度上涨2.33% ，两天涨超6%真的要把持有恒生科技的人给干破防 。 原因之前写的很清楚了。 这只ETF是典型的避开互联网巨头，专注“硬科技 ”的标的 ，成分股中几乎都是AI算力 、芯片制造等核心硬科技 ，“半导体+电子 ”含量超70% 。 其中重仓股如中芯国际（晶元代工龙头） 、华虹半导体（成熟制程）、ASMPT（封装设备龙头） 是国产算力链的核心环节，所以它更聚焦、更纯粹 ，能够精准捕捉半导体产能扩张 ，那么自然也和DeepSeek-V4带动的算力需求高度契合 。 说起来，2025年1月DeepSeek首次发布后 ，港股通信息技术指数一个月内涨幅达33% ，虽然V4发布让人震撼幅度不如第一次，但“国产算力+AI硬件”的叙事似乎可以再走一遍了。 所以奉劝恒科人 ，真的没必要死守着它 ，你要真的是看好硬科技，港股不如直接看规模最大，成交额最大 、可T+0交易的港股通信息技术ETF华宝（159131） ，毕竟成分股中约75.66%的权重为港股独有标的（如小米 、商汤、优必选 、舜宇光学等） ，在A股无直接替代 。 而港股通信息技术ETF对应的场外联接基金，全市场目前只有026755这一只 。 A股你们就直接看科创芯片ETF华宝（589190） ，这只ETF均衡配置 、全链布局芯片产业的同时 ，在集成电路、半导体设备等核心领域权重占比超90%，也属于硬科技含量高 、技术壁垒强的品种。 现在美国科技巨头加大AI数据中心资本开支 ，拉动全球半导体设备需求 ，而中国AI模型（如DeepSeek 、小米MiMo）能力快速追赶，且推理成本有望降至美国模型的5% ，国产算力链的降本与出海潜力还是较大的 。 如果半导体再来一波行情 ，那么这两只ETF爆发性确实要比一般指数更强，但盈亏同源 ，ETF是表达个人观点的工具 ，在买的时候，还是要密切跟踪下市场哈 。 最后友情提醒一下，马上临近五一小长假 ，考虑到各种不确定因素 ，市场大概率还是会偏向谨慎的。 后续大家关注的点可能会有两个方向： 一是有结构性增长且对宏观不敏感的，这类会成为资金主要挖掘的对象。 二是财报过后 ，比较吃流动的微盘可能会卷土重来 。 另外依赖经济扩张、对利率和能源更敏感的支持 ，估计很难回到冲突前 。 市场走结构性行情的时候，抓主要矛盾显得会极为重要。 MACD金叉信号形成 ，这些股涨势不错！
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